Oferta deve ser precificada na próxima semana
A Ânima Educação comunicou que seu conselho de administração aprovou no domingo oferta primária de até 30,35 milhões de ações ordinárias com esforços restritos, que deve ser precificada em 29 de janeiro.
A oferta consiste da distribuição inicial de 22.482.015 ações, montante que pode ser elevado em até 35% (7.868.705 ações) para atender eventual excesso de demanda (ações adicionais), de acordo com o comunicado disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira.
Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira, R$ 33,36, a oferta pode alcançar R$ 1,01 bilhão, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
A transação tem como coordenadores a XP Investimentos, o Bradesco BBI, JPMorgan e Itaú BBA.
De acordo com a Ânima, os recursos com a operação serão destinados à viabilização de novas aquisições estratégicas bem como a investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia.
Fonte: Fusões e Aquisições
Época Negócios
