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HSI fecha compra do Hilton Brasil debênture de R$ 150 mi

A gestora Hemisfério Sul Investimentos (HSI) fechou nesta terça-feira a compra do hotel Hilton do Brasil, em São Paulo. Para financiar a operação, feita em conjunto com o GIC Realty, a HSI emitiu uma debênture de R$ 150 milhões.

A gestora Hemisfério Sul Investimentos (HSI) fechou nesta terça-feira a compra do hotel Hilton do Brasil, em São Paulo. Para financiar a operação, feita em conjunto com o GIC Realty, a HSI emitiu uma debênture de R$ 150 milhões.

A HSI surgiu em 2012 e tem foco no mercado imobiliário brasileiro e no segmento de crédito estruturado. Já fez investimentos em diversos ativos: logísticos, industriais, shoppings, prédios corporativos, residencias, hotéis e self-storage.

A Hilton do Brasil embute o hotel Hilton São Paulo Morumbi e mais 323 vagas de garagem. O acionista vendedor foi a Park Intermediate, que está se desfazendo de propriedades fora dos Estados Unidos e Porto Rico, seus novos focos de atuação.

Com a compra do Hilton, a HSI adquire seu primeiro ativo hoteleiro em São Paulo e deverá ampliar seus negócios no segmento.

A operação de debêntures foi coordenada pelo Itaú BBA. Esses papéis serão remunerados a CDI + 1,45% e têm prazo de vencimento de cinco anos.

O veículo para a aquisição será um fundo de investimentos em participações (FIP). Com a emissão das debêntures, a sinalização é que o fundo fez a compra de forma alavancada.

Fonte: https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/02/04/gestora-hsi-fecha-compra-do-hotel-hilton-do-brasil.ghtml

Foto: Reprodução Hilton Hotels

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