sexta-feira, abril 16, 2021
Outros

    IPOs no Brasil fazem brilhar os olhos de bancas americanas

    Em Destaque

    Governo estima rombo de R$ 170,5 bi em 2022 e vê 11 anos de contas no vermelho

    No projeto que estabelece as diretrizes para o Orçamento de 2022, enviado ao Congresso nesta quinta-feira (15), o governo...

    Hering rejeita proposta de compra pela Arezzo

    A Hering decidiu, em reunião nesta quarta-feira, 14, negar a proposta feita pela Arezzo de combinar os negócios das...

    Magazine Luiza recebe aval do Cade para compra da Hub Prepaid

    O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira a compra da Hub Prepaid pelo Magazine Luiza, sem...

    A retomada dos IPOs no Brasil — que só nos dois meses deste ano já movimentou quase 40 bilhões de reais e teve o incrível caso da Mosaico, com valorização de 96% em um dia — turbinou a demanda por bancas de advocacia dos Estados Unidos. Isso porque algo raro aconteceu: todas as ofertas deste ano na B3 tiveram interesse de bancos estrangeiros, que queriam participar dos investimentos e, para isso, tiveram que requisitar a opinião legal desses escritórios estrangeiros.

    Eles se tornaram imprescindíveis porque analisam se as ofertas de ação na B3 se adequam às normas americanas, o que se faz necessário para que os bancos possam se proteger ao revender os papéis no exterior a investidores qualificados. Só este ano, as bancas americanas participaram de todos os 14 IPOs no Brasil — o que não ocorreu nos últimos anos, quando nem todos os IPOs tiveram interesse estrangeiro.

    O escritório de advocacia mais requisitado no ano foi o nova-iorquino Milbank, com que assessorou metade dos IPOs, 7, seguida do White & Case, com 5. Em volume, o Milbank liderou esse mercado em ascensão com negócios envolvendo 11,7 bilhões de reais e, em segundo, vem a também nova iorquina Cleary, com 6 bilhões de reais. Em comum, eles atuaram no que promete ser um dos mais concorridos de 2021: o da CSN Mineração, que movimentou 5 bilhões de reais.

    Fonte: Veja

    Serviços

    Últimas Notícias

    Bolsonaro promete a Biden zerar desmatamento ilegal até 2030

    Em busca de dinheiro dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta a seu homólogo Joe Biden...

    IPO da Blau atrai fundos globais e companhia vale R$ 7,2 bi na largada

    A Blau Farmacêutica acaba de precificar seu IPO a R$ 40,14 por ação, dando ao mercado mais uma alternativa...

    Veja outras matérias