A NotreDame Intermédica informou que realizou a compra do Centro Clínico Gaúcho (CCG) por meio de sua empresa controlada, a BCBF Participações, por R$ 1,06 bilhão a ser pago à vista, em dinheiro, descontando o endividamento líquido.
O Centro Clínico Gaúcho (CCG) foi fundado em 1991 na cidade de Canoas (RS), Região Metropolitana de Porto Alegre, e é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, odontológicos e serviços de saúde no Estado do Rio Grande do Sul.
Em 2020, o faturamento líquido consolidado foi de R$ 371 milhões com sinistralidade caixa de 70,3%.
O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 9,8 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – indicador de geração de caixa) projetado para 2022, quando consideradas as sinergias planejadas. Após a conclusão da Transação, a NotreDame passará a deter uma participação de mercado aproximada de 13,6% na região metropolitana de Porto Alegre.
O Centro Clínico Gaúcho tem uma carteira de 175 mil beneficiários (80% corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos. A empresa também tem uma rede própria de 20 centros clínicos, 13 unidades de coletas de análises clínicas e o Hospital Humaniza.
Em 2021, o CCG anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, localizado em Porto Alegre, que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.
A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Fonte: G1
