A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, precificou hoje a oferta de ações a R$ 13,00, apurou o Valor.
O valor embute um desconto de 8,9% sobre a cotação do papel. Nesta quinta-feira, as ações da Minerva fecharam a R$ 14,27 na B3, alta de 1,57%.
Ao todo, a oferta da companhia movimentou R$ 1,235 bilhão. Desse total, R$ 1,040 bilhão vai para o caixa da Minerva, que emitirá 80 milhões de novas ações.
A família Vilela de Queiroz, que controla a empresa, vendeu 15 milhões de ações. Com isso, obterá R$ 195 milhões.
Com os recursos da oferta de ações, a Minerva reduzirá dívidas. O objetivo do grupo é voltar a pagar dividendos aos acionistas ainda este ano, como já informou o Valor.
A oferta de ações foi coordenada pelos bancos BTG Pactual, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itaú BBA e BB Investimentos.
A demanda pelos papéis da Minerva foi 2,5 vezes o volume da oferta. Os investidores estrangeiros ficaram com metade da oferta.
Fonte:https://www.beefpoint.com.br/minerva-precifica-oferta-de-acoes-a-r-13-e-capta-r-1-bilhao/
