A XP divulgou nesta sexta-feira (7) um acordo para comprar o Banco Modal. A aquisição será paga por meio da emissão de até 19,5 milhões novas ações da XP, o que representa 35% do preço do banco nos últimos 30 dias.
Com base no fechamento de US$ 27,09 (R$ 154,51) de quinta-feira (6), o volume da operação deve girar em torno de US$ 528,2 milhões (R$ 3,01 bilhões).
?Até 100% do Modal será incorporado por uma subsidiária da XP —caso o banco não consiga as aprovações necessárias dos acionistas minoritários, o equivalente a 55,7% será adquirido dos acionistas controladores.
Segundo o comunicado, em setembro do ano passado as duas empresas juntas somavam 3,8 milhões de clientes ativos, em contraste com os 457 milhões dos cinco maiores bancos brasileiros.
“A XP Inc. e o Banco Modal, que juntos representam ainda uma pequena fração do mercado em que atuam, vão acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes”, afirma o texto.
O comunicado sustenta ainda que o Banco Modal usufruirá da infraestrutura e conhecimento da XP, mas continuará “independente e segregado”.
“Sem dúvida, nossa união com o Modal nos permitirá ganhar ainda mais competitividade na disputa contra os bancos tradicionais”, afirma na nota o presidente-executivo da XP, Thiago Maffra.
Fonte: Folha
