IG4 Capital, gestora de private equity de Paulo Mattos com negócios nas áreas de saúde, logística e saneamento, assinou um acordo para adquirir a participação da Andrade Gutierrez na CCR pelo valor de até R$ 5 bilhões, marcando sua entrada no setor de concessões rodoviárias no país.
A operação está sendo realizada por meio da IG4 Transport, veículo de investimentos com sede no Reino Unido criado para esta operação e que passa a integrar o bloco de controle da CCR com uma participação de 14,86%.
A IG4 entra na CCR com um parceiro investidor com forte atuação global em transporte e mobilidade: a Macquarie Asset Management, braço de gestão de ativos do grupo australiano Macquarie. A gestora tem no portfólio mais de 40 rodovias em diversos países.
A transação, cujas condições comerciais haviam sido anunciadas ao mercado em maio, ainda depende da conclusão da renegociação das dívidas da Andrade Gutierrez e de um ajuste no acordo de acionistas com a Soares Penido e a Mover (antiga Camargo Corrêa). Hoje a AG detém um terço do bloco de controle (14,86%). As três detêm 44,77% do capital social total e o restante é negociado na B3.
A acordo assinado na noite de ontem prevê as mesmas condições anunciadas em maio: a IG4 está pagando um R$ 15,44 por ação, um prêmio de 21,9% em relação ao preço de ontem do papel (R$ 12,66), totalizando R$ 4,6 bilhões. A operação prevê um earn-out que vai depender do preço do ação em 12 meses, podendo chegar a R$ 5 bilhões.
Especializada em reestruturação de projetos de infraestrutura, a IG4 é dona da Opy Health (de PPPs hospitalares) e da Iguá Saneamento, que venceu a concessão do bloco 2 da Cedae). A empresa entrou no setor de transportes ao adquirir a Graña y Montero, hoje Aenza, maior construtora do Peru, com negócios em saneamento, rodovias, metrô e outros e que foi alvo de investigações da Lava Jato.
Fonte: O Globo
