A expansão dos provedores de internet de banda larga baseada em fibra óptica está entrando em uma nova fase. A empresa Desktop, que oferece serviços de internet no interior de São Paulo, contratou o Bank of America (BofA) para conduzir a venda de sua operação de fibra óptica, de acordo com informações obtidas pelo NeoFeed.
A Desktop, que arrecadou R$ 715 milhões durante sua oferta pública inicial em 2021, planeja adotar uma abordagem semelhante à estratégia empregada pela Oi, que alienou sua infraestrutura de fibra para fundos administrados pelo BTG Pactual, culminando na criação da V.tal.
Nesse estágio, o Bank of America está em processo de contatar possíveis interessados nesse ativo. Contudo, a oferta ainda se encontra em uma fase preliminar.
A empresa Desktop é proprietária de uma extensa rede de fibra óptica, abrangendo 54 mil quilômetros no estado de São Paulo, com sua infraestrutura chegando a 4,2 milhões de residências distribuídas por 183 cidades.
Conforme o plano proposto, a Desktop pretende dividir suas operações. A InfraCo manterá a rede de fibra óptica, enquanto a ClientCo continuará a atender seus quase 1 milhão de clientes de banda larga.
A intenção inicial é alienar a totalidade da InfraCo para uma empresa estratégica ou investidor. A ClientCo, por sua vez, firmaria um contrato de longo prazo com a empresa compradora para utilizar a infraestrutura.
Uma fonte afirmou: “No estado de São Paulo, não há nenhuma outra rede neutra que possua a abrangência da Desktop. Esse é um ativo que poderia despertar o interesse de empresas como a V.tal e a FiBrasil, assim como outros provedores”.
O modelo de rede neutra tem ganhado força no mercado brasileiro. A V.tal, atualmente dirigida por Amos Genish, possui uma rede de fibra com extensão superior a 400 mil quilômetros, ainda que sua presença em São Paulo seja limitada.
A FiBrasil, uma parceria entre a Telefônica/Vivo e o fundo de pensão canadense CDPQ, está desenvolvendo sua própria infraestrutura neutra de fibra óptica nas regiões em que a Vivo não atua. Nas principais cidades brasileiras e no estado de São Paulo, a Telefônica/Vivo opera com sua própria rede.
Esse movimento representa mais uma etapa no mercado de provedores de internet, que está passando por um período de intensa consolidação. Em julho, a fusão entre a Vero, da Vinci Partners, e a Americanet, do Warburg Pincus, resultou na criação de uma empresa de internet avaliada em R$ 1,7 bilhão, com mais de 1,4 milhão de assinantes.
A Alloha, controlada pela eB Capital, também tentou anteriormente seguir um caminho semelhante e explorou a possibilidade de separar sua operação, vendendo sua infraestrutura de fibra. No entanto, essa iniciativa não avançou.
Atualmente, a Desktop possui um valor de mercado de R$ 1,8 bilhão na B3. Suas ações tiveram um aumento de mais de 100% ao longo deste ano. Em relação ao IPO realizado em julho de 2021, os valores das ações caíram mais de 30%.
No primeiro semestre de 2023, a receita da Desktop alcançou R$ 468 milhões, representando um aumento de 44% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atingiu R$ 58,8 milhões nos primeiros seis meses de 2023, um crescimento de 253%.
A Desktop foi procurada, mas optou por não comentar sobre essa matéria.
Fonte: Neofeed
