Empresa especializada em ensino na área de saúde
pretende vender 11.521.740 ações classe A e pode oferecer lote adicional
A companhia de educação Afya, que abriu capital na Nasdaq no ano passado,
anunciou uma oferta subsequente de ações (“follow-on”). A empresa
pretende vender 11.521.740 ações classe A. Considerando o preço de fechamento
de ontem, de US$ 30,14, a operação pode movimentar US$ 347,2 milhões.
A oferta terá uma parcela primária – quando os recursos vão para o caixa da empresa – de 3.019.928 ações, e uma tranche secundária de 8.501.812 ações, sendo que o principal acionista vendedor é o fundo Crescera.
Afya, de educação em saúde, tem alta de 81,5% no lucro em base anual
O Afya, grupo brasileiro de educação focado na área de saúde e com ações negociadas em Nova York, registrou lucro de R$ 49 milhões (R$ 0,53 por ação) no terceiro trimestre de 2019, o que representa alta de 81,5% na comparação anual.
O número ficou acima das expectativas de analistas consultados pelo FactSet, que previam lucro de R$ 0,44 por papel.
Em termos ajustados, o lucro foi de R$ 72,4 milhões. O resultado foi beneficiado pelo crescimento de 124% na receita, que somou R$ 206,7 milhões — também acima dos R$ 202 milhões previstos pelo mercado.
O grupo especializado em faculdades de medicina e cursos preparatórios na área de saúde foi idealizado por Paulo Guedes em 2016, quando o atual ministro era sócio da Bozano Investimentos. Em julho de 2019, o Afya captou o equivalente a R$ 1 bi em NY para fazer aquisições.
Há possibilidade ainda de um lote adicional de 1.728.260 ações.
A oferta deve ser precificada nesta quinta-feira. A operação é coordenada por Bank of America, UBS, Goldman Sachs e Itaú BBA.
Foto: IPO do grupo Afya na Nasdaq, em Nova York, em julho de 2019— Reprodução / Instagram
