A Arezzo (ARZZ3) anunciou nesta quinta-feira (14) a compra da HG e Sunset, duas empresas brasileiras de ponta na cadeia de fornecimento do segmento de calçados e bolsas. Segundo a companhia, o objetivo das aquisições está alinhado à estratégia de ir além do setor de calçados e se consolidar como uma “casa de marcas”.
O valor da transação foi de R$ 43 milhões, com 70% pagos em ações da companhia. A empresa pagou pela HG aproximadamente R$ 3,7 milhões, valor sujeito a ajustes estipulados em contrato. Já pela Sunset serão pagos R$ 9,4 milhões por 30% da companhia e o restante com a emissão de 369.453 ações.
No fechamento do dia anterior da Bolsa de Valores, a cotação das ações da Arezzo era de R$ 92,59, o que aponta uma parcela a ser paga em ações equivalente a R$ 34,2 milhões. Os atuais sócios da Sunset só poderão vender parte dos papéis recebidos na venda a partir do terceiro ano após o negócio.
A Sunset atua no setor de exportações há mais de 50 anos. Com seu histórico e base de clientes atuais, possibilitará a expansão das vendas ao exterior da Arezzo. Além disso, a transação aumentará a rentabilidade da companhia com ganho de sinergias em agenciamento.
Com o movimento, a Arezzo avança na estratégia de aprofundar sua gestão da cadeia de suprimentos, principalmente na categoria de bolsas, que representa 17% da receita das marcas de calçados do grupo.
A aquisição faz parte ainda da estratégia anunciada ao mercado nos primeiros meses de 2022 durante o processo de follow-on, que captou mais de R$ 830 milhões.
“Estamos seguros de que este movimento irá solidificar ainda mais um de nossos grandes diferenciais estratégicos, a gestão verticalizada da cadeia de valor, agora com foco também no controle do P&D de bolsas”, diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo, em nota. “Como anunciamos ao mercado, consolidar a cadeia produtiva é uma maneira de garantir a qualidade do nosso fornecimento em um momento em que aceleramos nosso crescimento. As aquisições de HG e Sunset são passos fundamentais nessa estratégia”.
Como forma de alinhamento de interesses, o sócio fundador da Sunset e HG, João Fernando, se tornará acionista da Arezzo, com um período de lock-up de 5 anos. Ele atua no setor há mais de 35 anos, com profundo conhecimento no mercado Global de Sourcing, já tendo operado fábricas e fornecedores na América Central e Ásia.
Fonte: Suno
