Companhia também vai levantar até R$ 2,04 bilhões em debêntures para tocar projetos
A Eneva lançou ontem à noite uma oferta de ações restrita, em que vai emitir 300 milhões de novas ações para quitar parte da aquisição da Celsepar e Cebarra. Considerando a cotação de fechamento de ontem, de R$ 13,64, o follow-on pode colocar R$ 4,09 bilhões no caixa da companhia.
As aquisições foram anunciadas no fim de maio. A americana New Fortress Energy e a Ebrasil Energia eram as donas das usinas em Sergipe e receberão da Eneva R$ 6,1 bilhões. Adicionalmente, a Eneva assume a dívida líquida da Celse, subsidiária da Celsepar, no valor de R$ 4,1 bilhões.
O ritmo de M&A é intenso na Eneva. Já neste mês, a companhia anunciou a aquisição da Termofortaleza, que era da Enel Brasil, com enterprise value de R$ 431,58 milhões. A operação também prevê pagamentos contingentes à recontratação futura da planta, que podem alcançar até R$ 97 milhões.
Outra compra está pendente de conclusão da justiça. A Eneva tem 40% do consórcio formado com PetroRecôncavo e que venceu a disputa pelo Polo Bahia Terra, da Petrobras, num rebid – a vencedora do primeiro leilão, a Aguila Energia, conseguiu suspender as tratativas temporariamente por meio de liminar.
No follow-on, a precificação está marcada para 24 de junho. Os coordenadores são BTG Pactual, líder da operação, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, J.P. Morgan, UBS BB e Santander. Como um dos principais acionistas, o BTG, assim como administradores da Eneva e o fundo FIA Eneva se comprometeram a um lock-up de 90 dias.
A companhia também registrou ontem à noite uma oferta de até R$ 2,04 bilhões em debêntures, com séries que têm prazos de vencimento de sete, 10 e 15 anos. Essa captação, no entanto, está destinada a financiamento de projetos em andamento, Itaqui e Pecém II.
Na B3, a companhia é avaliada em R$ 18,2 bilhões. As ações acumulam alta de 5,5% no ano.
Fonte: Pipeline Valor
