Dona da Penguin Random House vai pagar US$ 161 milhões e atingir 57% do poder de voto da companhia de educação médica
A família Esteves está próxima de ceder o controle da Afya — companhia brasileira de educação médica com ações listadas na Nasdaq — à Bertelsmann, o grupo de mídia alemão que é dono de ativos como a editora Penguin Random House.
Num comunicado divulgado nesta manhã, a Afya informou que a família Esteves — o casal de médicos Nicolau e Rosangela— formalizou uma oferta para vender 6 milhões de suas ações classe B (com maior poder de voto) à Bertelsmann.
Isso fará com que a fatia da Bertelsmann na Afya passe dos atuais 45,6% para 57,5% do poder de voto. Do capital total, a fatia dos alemães aumentará de 24,6% para 33,4% do capital total. Já a família Esteves reduz o poder de voto de 44,9% para 33,1%, ficando com 17,8% do total.
A transação sairá por US$ 161 milhões, o equivalente a R$ 816 milhões, ao câmbio de hoje. A concretização do negócio ainda depende de diligências e da aprovação do board da Bertelsmann. Se tudo correr como o esperado, os alemães vão pagar US$ 26,90 por ação ao casal Esteves. Na Nasdaq, os papéis da Afya negociam a US$ 12,23.
Ao comprar uma participação adicional, a Bertelsmann passará de 50% do poder de voto na Afya e poderá consolidar os resultados da companhia de educação médica em seu balanço. A família Esteves e os alemães emendarão o acordo de acionistas para que isso ocorra.
“Estamos muito satisfeitos que a Bertelsmann, uma das principais empresas de mídia do mundo com presença significativa no setor de educação, tenha reforçado o compromisso com a estratégia de longo prazo da Afya. Esperamos continuar a nos beneficiar da visão e do compromisso da família Esteves com a sua participação significativa e ativa na empresa”, disse o CEO Virgílio Gibbon, em um comunicado.
A Bertelsmann chegou ao capital da Afya em meados do ano passado, comprando 25% da gestora de private equity Crescera. Em 2021, o grupo de educação médica também recebeu um investimento de R$ 822 milhões do Softbank, que comprou 8,4% da companhia.
A Afya está avaliada em US$ 1,1 bilhão. A companhia chegou a valer mais de US$ 2 bilhões em meados do ano passado, mas as ações caíram mais de 55% desde o pico.
Fonte: Pipeline Valor
