A MSD e a Harpoon Therapeutics anunciaram a celebração de um acordo definitivo, no qual a MSD, através de uma subsidiária, adquirirá a Harpoon por US$ 23,00 por ação em dinheiro, totalizando aproximadamente US$ 680 milhões em valor patrimonial.
O Dr. Dean Y. Li, presidente dos Laboratórios de Pesquisa da MSD, destacou o compromisso contínuo da MSD em fortalecer seu pipeline de oncologia por meio de aquisições estratégicas que complementam o portfólio existente e impulsionam a inovação científica para atender às necessidades globais de pacientes com câncer. Ele elogiou a criatividade e dedicação das equipes da Harpoon, expressando a expectativa de explorar o potencial do HPN328 em combinações inovadoras com outros candidatos em desenvolvimento.
A Harpoon, por sua vez, é reconhecida pelo desenvolvimento de engajadores de células T inovadores, utilizando as plataformas Tri-specific T cell Activating Construct (TriTAC®) e ProTriTAC™. Essas tecnologias direcionam as células imunológicas do paciente para eliminar células tumorais, representando avanços significativos na terapia contra o câncer.
Julie Eastland, presidente e CEO da Harpoon Therapeutics, expressou satisfação pelo reconhecimento da MSD em relação ao potencial significativo de seu pipeline. Ela agradeceu a todos os stakeholders, incluindo a equipe da Harpoon, participantes de estudos, médicos e acionistas, pelo apoio ao longo dos anos.
O principal candidato da Harpoon, o HPN328, direciona-se ao ligante tipo delta 3 (DLL3), expresso em níveis elevados em cânceres como o de pulmão de pequenas células. Atualmente em fase de ensaio clínico, o HPN328 apresentou dados preliminares positivos, justificando a confiança na sua capacidade de avançar no tratamento do câncer.
O acordo inclui a aquisição de todas as ações em circulação da Harpoon pela MSD, sujeita a condições, incluindo aprovação dos acionistas da Harpoon e autorizações regulatórias. A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2024, sendo contabilizada como aquisição de ativos pela MSD. A empresa espera uma cobrança não dedutível de impostos de aproximadamente US$ 650 milhões, ou cerca de US$ 0,26 por ação, a ser registrada nos resultados não-GAAP no trimestre de conclusão da transação.
Os consultores financeiros foram o Evercore Group LLC para a MSD e o Centerview Partners LLC para a Harpoon, enquanto os consultores jurídicos foram a Covington & Burling LLP e a Goodwin Procter LLP, respectivamente.
Fonte: MSD
